Diferenças entre edições de "Suitability test"
Da Thinkfn
(Nova página: O '''Suitability test''' é um teste de adequação mais completo que o appropriateness test, que no âmbito da DMIF visa determinar os conhecimentos e experiência dos cliente...) |
m (revisões) |
||
(3 edições intermédias não estão a ser mostradas.) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
O que determina a necessidade deste teste é a prestação por parte do intermediário financeiro de algum tipo de recomendação. | O que determina a necessidade deste teste é a prestação por parte do intermediário financeiro de algum tipo de recomendação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Categoria:Conceitos]] | [[Categoria:Conceitos]] |
Edição atual desde as 15h52min de 21 de maio de 2009
O Suitability test é um teste de adequação mais completo que o appropriateness test, que no âmbito da DMIF visa determinar os conhecimentos e experiência dos clientes, e deve ser efectuado pelos intermediários financeiros quando o serviço a prestar não se resuma a simples transmissão de ordens, e inclua serviços como a gestão de carteiras ou aconselhamento.
O que determina a necessidade deste teste é a prestação por parte do intermediário financeiro de algum tipo de recomendação.